20.08.2008

Będzie więcej banków franczyzowych

Z badania przeprowadzonego przez PROFIT system wynika, że w pierwszej połowie roku banki uruchomiły ponad 250 oddziałów na zasadzie franczyzy.

Do 30 czerwca na polskim rynku łącznie działały 3303 takie placówki. W sieciach bankowych funkcjonuje też coraz więcej partnerów prowadzących więcej niż jedną placówkę na licencji.

Obecnie trzynaście banków oferuje licencje na placówki partnerskie pod swoim logo lub odrębną marką.

Obecnie trzynaście banków oferuje licencje na placówki partnerskie pod swoim logo lub odrębną marką. Należą do nich AIG, BPH, BZWBK (marka Minibank), Bank DnB Nord (sieć Monetia), Dominet Bank (Grupa Fortis), eurobank, GE Money Bank, Getin Bank, ING, Multibank, Bank Pekao SA, Bank PKO BP oraz Polbank. Niebawem na rynku mogą pojawić się oferty kolejnych graczy – budowę sieci partnerskiej zapowiedział tworzony właśnie Alior Bank z Grupy Carlo Tassara – liczba otwartych przez ten bank placówek partnerskich ma sięgnąć 400.

Pod koniec czerwca 2008 roku na polskim rynku funkcjonowały łącznie około 3303 placówki na licencji (włączając agencje PKO BP). W pierwszej połowie roku banki uruchomiły ponad 250 placówek franczyzowych. Największą dynamikę wzrostu liczby placówek partnerskich w tym okresie odnotowały BPH (89) Getin Bank (68) oraz GE Money Bank (46). Ponad dwadzieścia otwarć zrealizowały również Dominet Bank, MiniBank oraz eurobank. Banki deklarują uruchomienie do końca roku 577 placówek działających na zasadzie franczyzy.

Multifranczyzobiorcy

Wśród partnerów banków rośnie liczba tzw multifranczyzobiorców – partnerów, którzy prowadzą więcej niż jedną placówkę tego samego banku. Obecnie ich liczba szacowana jest na około 500 (włączając agentów PKO BP). Jest to trend, dotyczący całego rynku franczyzy – wg. statystyk przygotowanych przez PROFIT system niemal 7 tysięcy jednostek franczyzowych i agencyjnych prowadzonych jest jako kolejna placówka tego samego franczyzobiorcy lub agenta.

Niektóre banki nie stawiają ograniczeń co do maksymalnej liczby placówek w rękach jednego franczyzobiorcy, inne ograniczają tę liczbę do 2-3 jednostek. Głównym kryterium otwarcia kolejnej placówki przez tego samego partnera są wyniki pierwszej lokalizacji, zaangażowanie franczyzobiorcy w biznes oraz relacje z centralą.

Prekursorem bankowej franczyzy w Polsce był bank PKO BP. Główną funkcjonalnością agencji tego banku była (i jest) działalność transakcyjna. W szczytowym okresie funkcjonowało blisko 5 tysięcy agencji PKO BP. Dzisiaj ich liczba wynosi nieco ponad 2160, a bank przygotowuje się do restrukturyzacji tej części działalności. W 2007 roku z franczyzą wystartował eurobank, który niewielkim placówkom partnerskim nadał pełną funkcjonalność właściwą dotychczas własnym oddziałom banku oraz jako pierwszy udostępnił agencjom rzeczywisty system banku (przedtem agencje pracowały na nakładkach na system informatyczny). Na początku tego roku z własnym, analogicznym projektem franczyzy ruszył Getin Bank. Do modernizacji systemu partnerskiego przygotowuje się również Pekao SA, który obecną sieć 150 placówek partnerskich pozyskał w wyniku fuzji z BPH. Po pierwszych trudnych miesiącach Bank intensywnie pracuje nad rozwojem formy dystrybucji - planuje również poszerzenie oferty produktowej dostępnej w agencjach o ubezpieczenia, produkty inwestycyjne oraz produkty dla klientów biznesowych.

W bankowej franczyzie dominują dwa modele rozwoju – pierwszy zakłada budowę sieci małych (1-2 stanowiska), choć w pełni funkcjonalnych placówek lokowanych w małych miejscowościach (nawet 10-15 tysięcy mieszkańców) – taki model wybrały m.in. BPH, eurobank, Getin Bank, Minibank czy Pekao. Dzięki franczyzie mogą dotrzeć ze swoją ofertą w rejony, w których otwarcie własnego oddziału (szacowane na ponad 300 tysięcy zł.) nie byłoby opłacalne. Drugim modelem jest otwieranie większych jednostek, które rozmiarami przypominają oddziały własne banku, lecz zarządzane są przez partnerów (m.in. Polbank, Dominet Bank, Multibank). Takie placówki funkcjonują najczęściej w dużych miastach.

Opracował zespół doradców PROFTI system

Więcej informacji w najnowszym numerze miesięcznika Własny Biznes FRANCHISING.

Placówki bankowe na licencji
Liczba placówek partnerskich na koniec 2007Liczba placówek partnerskich na koniec czerwca 2008Planowana liczba otwarć do końca 2008 (liczona od 30 czerwca)Docelowa liczba placówek partnerskich Szacowana kwota inwestycjiLiczba multifrancyzobiorców (+limit)Produkty dostępne w placówkach partnerskich
AIG Bank Polska 21 30 26 56 50 tys. zł + koszty adaptacji lokalu 2 (limit - 2 placówki) Oferta tożsama z gamą produktów dostępnych w placówkach własnych
Alior Bank 0 0 b.d 400 b.d 0 b.d
BPH 0 89 61 b.d. ok. 10-30 tys. zł 16 (brak ograniczeń) Oferta tożsama z gamą produktów dostępnych w placówkach własnych
DnB Nord (Monetia) 220 240 60 Brak sprecyzowanych planów 7-10 tys. zł 30 (brak ograniczeń) Wpłaty gotówkowe, obsługa utargów przedsiębiorstw, sprzedaż pożyczek gotówkowych
Dominet Bank 105 130 25 ok. 180 60 tys. zł (w tym 50 tys. depozytu ) b.d. Oferta identyczna z ofertą placówek własnych
Eurobank 38 59 31 140 30-75 tys. zł w tym koszty adaptacji lokalu 12 (limit - 3 placówki) Oferta tożsama z gamą produktów dostępnych w placówkach własnych
GE Money 6 52 78 ok. 350 70 tys. zł 15 Oferta tożsama z gamą produktów dostępnych w placówkach własnych
Getin Bank 0 68 62 ok. 300 20-30 tys. zł + koszty adaptacji lokalu 9 (brak ograniczeń) Wszystkie produkty z oferty Getin Banku + wybrane produkty podmiotów z Grupy Getin Holding
ING 75 100 - Brak sprecyzowanych planów ok. 100 tys. zł (za gotową placówkę) Są tacy partnerzy, ale ING nie udziela na ten temat informacji Oferta tożsama z gamą produktów dostępnych w placówkach własnych
Minibank (BZWBK) 29 51 128 Brak sprecyzowanych planów ok. 30 tys. zł 8 Kredyty gotówkowe, konto z kartą, płatności za rachunki, płatności w Euro, przekazy Western Union
Multibank 44 46 6 52 130 tys. zł (w tym 30 tys. kaucji) 5 (limit - 3 placówki) Oferta tożsama z gamą produktów dostępnych w placówkach własnych
PKO BP ok. 2200 2168 - Planowana restrukturyzacja - brak sprecyzowanych planów rozwojowych ok. 30 tys. zł w tym koszty adaptacji lokalu Ok 400 – brak ograniczeń Głównie obsługa kasowa + przyjmowanie dyspozycji przelewów, zleceń stałych, otwierania rachunków, przyjmowanie wniosków o wydanie kart, obsługa produktów kredytowych.
Pekao S.A. ok. 300 150 100 b.d. 10-15 tys. zł w tym koszty adaptacji lokalu 12 (brak ograniczeń) Oferta tożsama z gamą produktów dostępnych w placówkach własnych
Polbank 105 120 - Brak sprecyzowanych planów 150-200 tys. zł 10 (limit - 2 placówki) Oferta tożsama z gamą produktów dostępnych w placówkach własnych

źródło: Firma doradcza PROFIT system

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0

Agnieszka Kamińska

dziennikarz
Napisz do autora