14.12.2009

Doradzą na hossę i bessę

Zdaniem K2 Doradcy Finansowi dobry doradca to taki, który o portfel klienta dba w równym stopniu co o swój własny.

Firma K2 Doradcy Finansowi zajmuje się doradztwem w zakresie doboru rozwiązań finansowych dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. W ramach swojej działalności spółka tworzy indywidualne programy inwestycyjne i emerytalne. Firma liczy aktualnie trzy jednostki własne oraz jedną franczyzową.

Franczyzodawca K2 Doradcy Finansowi oferuje m.in. materiały reklamowe, system wspomagający sprzedaż oraz szkolenia produktowo-sprzedażowe.

K2 wymaga od swoich franczyzobiorców m.in. znajomości lokalnego rynku, posiadania lokalu (własność lub wynajem) oraz dysponowania kwotą 50 tys. zł na przystosowanie placówki. Franczyzodawca oferuje natomiast materiały reklamowe, system wspomagający sprzedaż oraz szkolenia produktowo-sprzedażowe.

- Dobry doradca finansowy powinien posiadać kompleksowe spojrzenie na finanse klienta, nie unika odpowiedzialności i wiąże się z klientem na hossę i bessę – mówi Marcin Kuźniar, prezes K2 Doradcy Finansowi. - Absolutną podstawą działalności doradcy jest szczerość wobec klienta. Doradcy nie wolno nadużywać zaufania klienta przekazując informacje nieprawdziwe, nierzetelne, lub co gorsza unikając kontaktu w momencie załamania rynku, czy też chwilowej paniki. Wtedy klient potrzebuje doradcy finansowego najbardziej – dodaje Marcin Kuźniar.

(dw)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0